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宗教儀式般的開幕典禮過後，蔣介石首先發言：
&ot;北伐大業現已完成，我們國家建設方在開頭，處處需要巨款，……我們的軍隊既不用以對外，就應儘量縮編，……至於按照什麼標準，本人沒有成見，大家可以從長計議。現在馮、閻兩位總司令都準備了一個提案，可以供大家參考研究。&ot;
何應欽將馮、閻兩個方案讀了一遍，蔣介石接著說：
&ot;大家仔細研究，這兩個提案贊成哪一個，或是另有提案，都可以儘量提出，發表個人的意見。&ot;
與會者相繼發言，多數人贊成閻的方案，反對馮的方案，蔣介石見火候已到，便趁勢表態：
&ot;既是大家贊成閻總司令的提案，那麼原則上就採用這個提案。我的意思，在中央編遣區之外，再加上東北編遣區。&ot;
馮玉祥見自己的方案被否定，就提議暫緩編遣。蔣介石也不好操之過急，提議先成立編遣委員會，委員會內先設一個經理組，管理財務，由閻錫山任組長，並說明&ot;實施編遣，沒有足夠的經費是辦不到的，這個組非常重要，組長的責任重大&ot;，閻錫山沉默片刻，便表示&ot;一定勉為其難&ot;。
會議結束時，馮玉祥怒容滿面，氣沖沖地走出會場，回去以後就稱病請假，只派代表出席會議。
第二天繼續開會，蔣介石提出在各集團軍分別設一個編遣區，推選：一個編遣主任，隸屬於全國編遣委員會，負責本區的編遣事宜，並指定何應欽為第一集團軍編遣區主任。接著，會議決定第二集團軍為鹿鍾麟，第三集團軍為周玳，第四集團軍為白崇禧。
第三次會議上，蔣介石談到軍制時說：&ot;我們是募兵制，募來的士兵都是一些無賴、流氓、土匪。……現在北伐完成，我們一定要把舊式軍隊逐漸改變成為愛國愛民的新軍隊。&ot;馮玉祥的代表接著說道：我們第二集團軍是&ot;嚴格選拔出來的，所以決不是土匪、流氓、無賴。在馮先生組織國民軍反對曹錕的時候，我們就提出了不擾民、真愛民、誓死救國的口號，……所以中國的軍隊也不能一概而論。&ot;這些話顯然是針對蔣說的，說得蔣面孔紅一陣，白一陣，十分難堪。會議冷場，無人搭腔，閻錫山出面打個圓場，才繼續開了下去。
編遣會議開開停停，各派系之間吵鬧了近一個月，沒有解決任何實質性問題，於1月26日收場，至於編遣如何進行，留待以後再召開編遣實施會議決定。
馮玉樣本想同蔣介石合作，在蔣的支持下保持自己的實力，在南京政府中占有重要地位。蔣介石在編遣會議期間的表演，使他看清了不可能再同蔣合作下去，因此，他會後繼續有&ot;病&ot;，不再去軍政部辦公了。
1929年2月5日，馮玉祥以&ot;養病&ot;為藉口，向蔣介石、譚延闓請假離開南京，蔣親往送行。6日晨，馮玉祥抵達開封，後轉至豫北輝縣百泉村。
蔣馮此次分別，告別了他們彼此間的合作，儘管臉皮還沒有公開撕破，但是裂痕已經無法彌合，而且越裂越深越大，以致兵戎相見。
第四部分 1腳踏兩隻船
1929年3月召開的國民黨三大，使國民黨成了蔣家黨。蔣介石不許黨內有派，消滅異己的欲望大增，採取各個擊破的策略，矛頭首先指向了桂系。桂系所占地盤直接威脅著蔣的統治中心地區，必欲去之而後安；桂系所轄地區不集中，戰線長，且內部矛盾尖銳，比較好打。
桂系與蔣的矛盾由來已久，看到蔣馮關係破裂，反蔣時機成熟，便決意與蔣決一雌雄。
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