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4月中旬，馮軍各路分別進至平漢路以西的淅川、內鄉、葉縣一帶和隴海路西段的洛陽、鄭州一帶；閻軍一部經鄭州轉往蘭封一帶；津浦線方面的閻軍向德州、濟南進擊。
5月上旬，閻馮聯軍在隴海路發動攻勢，分路東進。但蔣軍來勢甚猛，並有空軍配合，激戰數日閻馮聯軍節節後退，一部退往亳州，一部退至歸德附近。蔣軍乘勝進攻，5月15日，蔣介石親赴前方督戰，圍攻歸德。閻馮聯軍因劉茂恩倒戈投蔣，造成極大混亂，歸德等地落入蔣軍之手，人員也遭受一定損失。
蔣介石在歸德爭奪戰中得手之後，便親到歸德督戰，以劉峙的主力部隊猛攻蘭封，因閻軍奮力固守，攻取不下，又以陳誠所部由隴海路南側挺進，使閻軍右後受到威脅。馮玉祥見戰情緊急，從鄭州調出孫良誠部投入戰鬥，又派吉鴻昌率部協同孫部作戰。孫、吉二人素以驍勇善戰著稱，所部又是剛加入戰鬥的有生力量，一經接戰，便給陳誠所部以巨大殺傷，幾度將其包圍。陳誠被迫節節後退，孫、吉乘勝追擊，同時，全線其他各部也有進展。經十餘日激戰，蔣軍全線動搖，6月上旬，蔣軍開來援兵，才在定陶、曹縣、民權、河陽集一線穩定下來。
在雙方激戰之時，鄭大章指揮的馮軍騎兵活躍在永城、夏邑一帶，給蔣軍後方以極大威脅，牽制了蔣軍不少兵力。5月31日，蔣介石在歸德的朱集車站指揮作戰，指揮部設在列車上。鄭大章率騎兵千餘人，夜間急馳八十餘華里，奇襲歸德飛機場，燒毀飛機十二架，俘虜機師及地勤人員五十餘人。蔣的指揮部只有二百名衛兵，在高級參謀陳調元指揮下，分部車站周圍，密集射擊。鄭部騎兵誤認車站有蔣軍大部隊兵力，更不知蔣就在列車上，加之夜間不便大舉進攻，故沒有攻擊朱集車站就撤了出來。蔣的秘書周佛海事後回憶說：&ot;當我們在歸德的時候，有天晚上，我從夢中被槍聲和很大的爆炸聲驚醒，只聽見侍衛長王世和大聲呼道：火車頭呢!因為不預備開車，所以離開了火車頭，當時火車欲開不得，槍聲響了半小時始息。後悉是馮玉祥的騎兵鄭大章部來襲擊飛機場，他們的任務是燒了飛機就回去，誰知我們車上只有兩百多衛兵，車站上又沒有其他軍隊，如果騎兵到達車站，主帥以下都要被俘，那麼，那個時候以後的歷史又是一個寫法。&ot;
平漢線方面，5月16日，蔣軍何成浚部發動總攻擊，北向許昌一帶進逼。6月4日，馮軍許昌守將樊鍾秀被蔣軍空軍轟炸陣亡，馮派鄧寶珊接替，並親赴許昌安定軍心。同時，派孫連仲部前來增援。此時，桂軍已北上進入湖南，6月5日占領長沙，8日進占岳州。馮玉祥為配合桂軍作戰，6月10日，下令向平漢線蔣軍發動全線進攻，激戰兩晝夜，蔣軍紛紛向南潰退，馮軍進至漯河一線，即停止追擊。馮玉祥認為桂軍已退出長沙，即使馮軍南下打到武漢，對桂軍也起不了支援作用，主張在隴海線上集結兵力，針對蔣軍主力作戰，於是，在平漢線上便沒有乘勝追擊，擴大戰果，戰略上是一大失策。
桂軍未能得到馮軍的有力配合，又被粵軍陳濟棠截斷後路，再加內部矛盾，後方不穩，7月間退回廣西。
蔣介石在隴海、平漢線兩度受挫，便在幕後策動了一個&ot;和平運動&ot;，由于右任、李石曾等人出面，致電汪精衛，建議召開國民黨臨時全國代表大會，以解決黨內糾紛，被汪拒絕，李石曾又在瀋陽活動，敦請張學良出任調入，6月中下旬，張連續致電閻、馮，提出將鄭州、開封一帶劃為緩衝地帶，撤退前線各軍，立即停戰。反蔣聯軍正處於有利形勢，蔣介石的&ot;和平運動&ot;，閻、馮沒有理睬。
第四部分 9兵馬戰猶酣（2）
蔣介石在發動&ot;和平運動&ot;的同時，又在隴海線發動了新的攻勢，以劉峙、蔣鼎文
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