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了东海与北海的交界处，那里耸立着一座座险峻的山峰，而山下独有一间茶寮。
此时茶寮内，已经聚集了形形色色的人，他们有的喝茶，有的闲聊，其中有一女子，一袭蓝衣，腰间佩剑，独自一人坐在角落。
慕兰蕊见女子悠闲地品茶，眉头微皱，然后拉着墨清岚，在女子身后不远的地方坐下，清风老头紧随其后。
那名女子便是月黎璃，慕兰蕊见她一人，心生疑窦，于是决定留下来，静观其变。
月黎璃似乎没有发现有人窥视，她缓缓地抬起右手，手心向上，一缕黑烟便冒了出来，幻化出一道黑影。
然而如此怪异的景象，并未引起其他人的注意，因为除了慕兰蕊和清风老头，无一人能够看见。
清风老头虽然能感觉到魔族的气息，看见黑影，却始终看不清它的样貌，而慕兰蕊是唯一能看清它的人。
慕兰蕊沉思默想，终于记起林海曾称呼它为黑熊，以前听命于林海和另一个神秘的女子，一想到神秘女子，她突然豁然开朗。