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会在后面追杀我们，这样我们就中计了。兵法上有一句话：‘回师勿掩，追寇莫追。’你可以沿着小路绕道箕谷撤退。我自己带领部队去挡住斜谷方向的敌人。如果敌人败逃，我们不能相互阻挡，只能在中途截住他们：蜀军的粮草，我们可以全部夺回来。”张合接受了他的计划，带领一半军队离开了。司马懿下令说：“我们要攻占斜谷，从西城进攻。虽然西城是一个偏僻的小县城，但是却是蜀军的粮草储备地，而且南安、天水、安定这三个郡的总路都在这里。如果我们夺得这座城，这三个郡就能重新回到我们手中了。”于是司马懿留下申耽、申仪守卫列柳城，自己率领大军朝着斜谷出发了。
孔明自从派马谡等人去守街亭之后，就一直犹豫不定。突然有人报告说王平派人送来了一张图本。孔明把人叫进来，左右把图本呈上。孔明展开来仔细看了看，惊讶地拍了一下桌子，说：“马谡真是无知，把我们的军队陷入了困境！”左右问道：“丞相，您为什么这么惊讶？”孔明回答：“我看了这个图本，马谡舍弃了要道，却在山上安营扎寨。如果魏军大举进攻，四面包围我们，切断汲水之路，不到两天，我们的军队就会自乱阵脚。如果街亭失守，我们还能怎么回去？”长史杨仪说：“我虽然才能有限，但是我愿意替马谡回来。”孔明把安营的方法分别告诉了杨仪。正准备要走，突然有人前来报告说：“街亭和列柳城都失守了！”孔明跌足长叹，说：“大事不妙了！这是我的过失！”他急忙叫关兴和张苞各带三千名精兵，走武功山小路。如果遇到魏军，不要大规模战斗，只要鼓噪呐喊制造混乱。他们会自己逃跑，不必追击。等到魏军全部撤退后，再去阳平关。然后让张冀带领人马去修理剑阁，为回去做准备。孔明还密令大军暗中收拾行装，为起程做准备。他还让马岱和姜维留在后方守卫，先躲在山谷中，等到其他军队撤退后，再收兵。他还派人去天水、南安和安定三个郡的官员、军民，让他们都进入汉中。还派心腹人到冀县，接姜维的老母亲，把她送进汉中。
孔明已经安排妥当，先带领五千人退回西城县搬运粮草。突然，十多名信使连续飞马而来，报告说：“司马懿率领着十五万大军冲向西城，向这里赶来！”此时，孔明身边没有大将，只有一群文官。他引领的五千人中，已经有一半先行运送了粮草，只剩下两千五百人留在城里。众官听到这个消息，都变得很害怕。孔明上了城墙，看到了一片尘土冲天，魏军分成两路冲向西城县。孔明下令，让所有的旗帜都隐蔽起来；让每个士兵都守卫城铺，如果有人妄动或者说话太多，就斩掉他。他还打开了四个城门，每个门都派二十个军士扮成百姓，在街上扫地。如果魏军来了，不要乱动，他有办法。孔明穿着鹤氅，戴着纶巾，带着两个小孩和一张琴，坐在城墙敌楼前的栏杆上，焚香弹琴。
司马懿的前军到了城下，看见了这样的情况，都不敢进去，赶紧向司马懿报告。司马懿笑了笑，不相信，就让三军停下来，自己骑着快马远远地看着。果然看见孔明坐在城楼上，面带微笑，点着香，弹着琴。左边有一个童子，手捧宝剑；右边有一个童子，手拿麈尾。城门内外有二十多个平民，低头打扫，好像无人在意似的。司马懿看完后很是怀疑，就到了中军，命令后军作前军，前军作后军，往北山路退却。他的次子司马昭说：“难道诸葛亮没有军队，所以才做出这种姿态？父亲为什么要退兵？”司马懿说：“诸葛亮一向非常谨慎，从来不冒险。现在大开城门，必然有埋伏。如果我们军队进去了，就会中计。你们怎么能知道呢？赶紧撤退吧。”于是两路军队全都撤退了。孔明看到魏军远去，拍手大笑。众官无不惊讶，就问孔明：“司马懿是魏国的名将，现在统领着十五万精兵来到这里，见了丞相之后就赶紧退去了，为什么呢？”孔明说：“这个人知道我一向非常谨慎，必然不会
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