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云和魏延，命令他们各带领五千士兵前去。他还召集王平和关索，让他们各带一支军队，并给出了相应的计策。孔明完成了部署，坐在帐篷里等待孟获的到来。
说起蛮王孟获在帐中坐着，忽然哨马报来，说三个洞的元帅都被孔明抓走了，他们的部队各自溃散。孟获大怒，于是带领蛮兵展开进攻，正好碰上王平的军队。两个阵营面对面，王平出马横刀立马，只见南蛮的旗帜开了，数百骑兵在两军之间排开。孟获出来时，头戴着嵌宝的紫金冠，身穿着缨络的红锦袍，腰间系着碾玉的狮子腰带，脚穿着鹰嘴绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，手中挂着两把镶有松纹的宝剑。他昂首挺胸，左右观望，回顾着他的蛮将们说：“大家都说诸葛亮擅长用兵，但是看看这个阵势，旗帜杂乱，队伍错乱，没有一个人能够胜过我们。我才知道之前的话是胡说八道。早知道这点，我们早就反抗了。谁敢去抓蜀汉的将军，以显示我们的军威？”说话未完，一个将领应声而出，名字叫做忙牙长。他拿着一把断头大刀，骑着一匹黄骠马，前来抓王平。两个将领交锋，打了不到几个回合，王平就打败了。孟获驱使他的士兵大力进攻，追赶王平。关索只是略微战斗，就退了二十多里。孟获正追杀期间，突然喊声大起，左边是张嶷，右边是张翼，两路军队杀了出来，截断了孟获的归路。王平和关索也率领他们的部队杀回来了。蛮兵被前后夹击，大败。孟获只能带着他的士兵奋力作战，才得以逃脱，一路向锦带山逃去。他的背后有三路军队在追杀他。他正奔跑之间，前方喊声大起，一支军队拦住了他，为首的大将正是常山赵子龙。孟获非常惊讶，慌忙逃到锦带山的小路上。子龙冲破了一阵蛮兵，蛮兵大败，被生擒的无数。孟获只能带着几十匹马进入山谷，背后的追兵追得很近，前面的路很窄，马无法行走，他只好放弃了马匹，爬山越岭逃命。突然间，山谷里一声鼓响，原来是魏延接受了孔明的计谋，率领着五百步兵埋伏在那里，孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。随从的骑士都投降了。魏延带着孟获来见了孔明。
孔明早就杀了牛羊，设宴在大寨里，然后，他命令在帐中排开七层围子手，手持刀枪剑戟，闪耀着光芒，就像白雪一样；他们还手持着御赐的黄金钺斧、曲柄伞盖，前后排列着羽葆鼓吹，左右布置着御林军，整齐划一地排列着。孔明端坐在帐上，只见蛮兵纷纷穰穰地走了进来，好像无数蚂蚁一样。孔明叫他们到帐中，解开他们的绑缚，安慰他们说：“你们都是好百姓，只是不幸被孟获抓住了，受到惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定在家门口等候着你们；如果听说阵亡了，一定会割肚牵肠，眼中流血。我现在放你们全部回去，让你们安抚你等每个人的父母、兄弟、妻子的心。”说完，给他们赐酒食米粮，然后让他们离开。蛮兵深深地感激他的恩情，泪流满面地拜谢之后离开了。
孔明让武士押着孟获过来。不久，前推后拥地把他绑了过来，跪在帐下。孔明说：“先帝待你很不错，你怎么敢背叛呢？”孟获说：“两川之地都是他人的土地，你们只不过是抢夺过来，自称为帝。我们世世代代住在这里，你们无礼地侵占了我们的土地，怎么会不反呢？”孔明说：“我现在擒了你，你心服吗？”孟获说：“我们都是在山里，路很窄，不小心被你们抓住了，怎么可能心服呢？”孔明说：“既然你不服，那我放了你，怎么样？”孟获说：“你放我回去，我再整军马，和你们一起决一胜负；如果你们能再次抓住我，我就心服了。”孔明立即让他解开绑缚，给他穿上衣服，赐以酒食，给他鞍马，派人送他到路上，他径直朝自己的寨子走去。正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。
不知道再交战会怎么样，且看下文分解。