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，鸣人像是熟睡一般躺在床上，但他的眼睛却是睁开着的。
以往这个时间，鸣人早就睡了，但今天的他睡不着。
扩散见闻色着感知周围的一切，发现监视自己的暗部在屋外的屋檐下好好的呆着后，鸣人的感知向外扩展而去。
......
屋外大雨哗哗的下着，街道上的积水已经漫过了脚踝。
一条街道的垃圾桶旁路灯，时间到了晚上十点，大路灯准时熄灭。
这时，垃圾桶内有了动静，从垃圾堆中跳出了一只青蛙。
呱呱，呱呱，呱呱....
青蛙发出了呱呱呱的叫声。
翻译过来的意识就是：yue，呕吐的声音，见鬼，这垃圾箱也太臭了吧！老子要死了，亏本体能想出这种想法。
这是从自来也那里学来的蛙变之术，青蛙鸣人呱呱的叫着。
天空一道道雷蛇闪过，借着闪电的光亮，辨别了一下反向，青蛙一蹦一蹦的往一个旅店跳去。
路上的积水太高，好不容易跳到来到旅店的后巷。
在黑暗中，嘭的一声，一阵白烟中，显露出了鸣人的身形，鸣人又快速双手结印，变成了一只黑猫。
然后就见黑猫像忍者一般，四肢贴在墙上爬了上去，从屋檐的空隙中进入了旅馆。
变身术虽然是e级忍术，但并不是所谓的障眼法，还是很神奇的。
通过变身术变成别的物体时，体型、质量都有所改变，还有一定变化物体的特性。
原着中鸣人把自己变成风车手里剑放进了书包里，然后被佐助用来攻击再不斩，就是上面理论的一次依据。
至于鸣人处心积虑潜入旅店去干嘛，当然是要去杀人。
在鸣人觉醒见闻色不久后，有一次修炼见闻色时，鸣人发现了自己家不远处旅馆的老板是外村的间谍。
每个人柱力在村子里的待遇都是一样的，木叶高层把鸣人是妖狐的谣言传得木叶人人皆知，外村的间谍想不知道都难。
发现外村的间谍，鸣人为什么要亲自动手，而不是告诉自来也，那是因为鸣人需要这个人的身份。
鸣人一直都想离开木叶，但他时刻都被监视着，所以鸣人需要一个人的身份，然后太子换狸猫，借着这个人的身份光明正大、安全的走出木叶，而不是叛逃。
叛逃木叶是一条死路，只会遭受到木叶无止境的暗中追杀，木叶村有着感知结界，鸣人能不能在监视的情况下逃出木叶还是个问题。
原着中佐助为什么能逃出木叶，那是因为木叶崩溃计划后，木叶战力空虚，加上木叶高层也不怎么重视佐助叛逃的事情。
不然，佐助压根没有叛逃的机会。
有了旅店老板的身份，鸣人就可以用分身代替本体呆在木叶，本体就可以借着老板的身份出去浪了。
如何用变身术满过木叶两个门神这个问题，鸣人已经有办法了。
鸣人跟自来也要了关于三身术的基础知识，鸣人在影分身术和变身术上有了很大的进步。
别看鸣人每天都在努力进行体术锻炼，但他花在三身术上的时间更多，利用橡胶果实的特性，鸣人创出了完美变身术和分身术。
橡胶果实让鸣人的皮肤、内脏和骨骼都可以随意拉伸，所以鸣人易容起来非常的容易。
鸣人的变身术是肉体变形，他变身成别人的时候，在忍者的感知中并不会出现体表附上一层查克拉的样子，就算是写轮眼和白眼也看不穿他的变身术。
在分身术上，鸣人也成功的创出了独属于自己的橡胶分身之术，和木分身一样，橡胶分身的抗击打能力非常的强，而且非常的稳定，不像影分身一样一戳就破。
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