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空降部队围攻瓦鲁班，但这支2700人的美军空降兵战斗力一言难尽，居然被300日军打得丢盔弃甲。所幸113团增援及时，像钉子一样牢牢钉在了日军撤往瓦鲁班的交通线上。
新22师从北向南推进，新38师从南面截住退路。按理说，日军第18师团是插翅难逃了。然而，当两个师完成合围后，却没有发现日军第18师团主力。鬼子人呢？难道人间蒸发了？
原来，开战之前，田中感觉没有必胜的把握，便命人偷偷修了两条小路，由于是修在密林之中，侦察机很难发现，因而我军从始至终都不知道这两条小路的存在。
3月7日夜，田中新一率领第18师团主力向南撤退，当他得知瓦鲁班方向的公路被截断后，便留下一个大队做诱饵，自己带着主力从小道溜了。由此看来，田中这个老鬼子缺心眼是假，鸡贼是真，毕竟留得青山在，不愁没柴烧，只要人还在，就能继续周旋。反之，如果人都死没了，孟拱河谷、密支那、八莫这些地方就没人守了，只能拱手送人。当然，田中的金蝉脱壳不过是小聪明罢了，他跑得了和尚，跑得了庙吗？
4月5日，新38师和新22师继续南下，进入孟拱河谷。此次作战，新22师和新38师遭遇日军顽强抵抗。鬼子这一次学精了，在地下构筑了大量工事，虽然我军105毫米榴弹炮可以轻松摧毁日军地面工事，但对于地下暗堡无可奈何，只能用步兵一个一个的去拔除。并且鬼子的战斗意志也强的惊人，即便被包围也不跑，个个死战不退。鬼子这种血不流干，战不休的打法就是硫磺岛战役的预演。
就在新22师和新38师陷入苦战时，云南的中国远征军发动滇西反攻，缅北，日军被两面夹击，兵力更加捉襟见肘。趁此良机，史迪威派出一支万余人的中美混合突击队，突袭了密支那机场。
密支那战役时机选得非常好，但由于指挥官失误，突袭打成了消耗战。指挥官是谁呢？一开始是美军准将梅里尔，后来换成了博特纳，这俩人成事不足，败事有余。当然，参加战斗的驻印军第50师也有问题。
第50师是1944年4月才抵达兰姆加，集训还没有完成就赶鸭子上架的部队，无论素质还是技战术都与新38师和新22师有着不小的差距。后来史迪威调来训练扎实的新30师参战，情况才有所好转。
日军方面起初有1500名守军，后来几次增援达到5500人，指挥官为水上源藏少将。
6月初，雨季降临，缅北地区因连日暴雨变成一片洪泽。面对洪水，新22师和新38师不畏艰难拿下卡盟，团灭日军第十八师团，但密支那这边却因为博特纳的无能，进展十分有限。
6月25日，史迪威觉得不能护犊子了，要不然打了败仗，自己也不好跟上边交代。于是博特纳被战场解职，郑洞国负责接下来的指挥。郑洞国接手指挥后，采取炮击掩护、坑道推进的战术，逐渐缩小包围圈。
战至七月下旬，日军只剩下1000人水上源藏，感觉大势已去，引弹自尽。日军余部在丸山房安大佐的指挥下，划着竹筏和油桶逃出了密支那。
密支那战役和同时期爆发的孟拱河谷战斗，歼灭日军第18师团全部，第53师团和第56师团各一部，共击毙2万多人。中国军队一雪两年前兵败缅甸的耻辱。到了1945年1月27日，新38师攻克，芒友在这里，中国驻印军与中国远征军会师。
1月28日，两军在在芒友举行隆重的会师典礼，宣告缅北和滇西作战彻底胜利结束。