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唐纳德在大街上小心翼翼的走着，之所以要小心翼翼是因为身上披着一个巨大的斗篷，他不能让自己的样子露出来，但哪怕这样，他也会受到他人鄙夷的目光。
他是实验的产物，身上有着鱼鳞，耳朵是猪耳朵，但身体瘦弱，其他问题倒没有了，他是受实验个体中变化比较小的，即使如此，那些目光却也无时无刻盯着他，伤害着他。
他曾是即将进入魔法学院的学生，天赋异禀，长的英俊潇洒，自认没有女生会讨厌自己的外貌，甚至家里人已经为他安排好了未婚妻，作为一个富裕的贵族家庭的长子，女方自然既然漂亮又受过基础教育。不过等到他即将进入魔法学院前父母都没有让他见过对方，这一切都只是父母的安排，毕竟在他们的眼中，未婚妻只用为长子留下后代就行，至于其他的廉价的爱情则是不需要的。唐纳德并不是很能接受这样的安排，他在学校里也是优等生，偷偷喜欢一些哲人的书，虽然这是被父母禁止的，认为腐蚀青年思想，但其中关于爱情的价值观，他仍取其精华，去其糟粕。他多次偷偷去看自己那所谓的未婚妻，他发现对方的父母只要一提到自己的名字就会赞不绝口，说自己多么多么优秀，能嫁给唐纳德是她的幸运，每到这时未婚妻就会闷闷不乐，他于是就更厌恶这场父母主持举办的婚礼了。
未婚妻名叫艾尔莎，家庭不算富裕甚至有些贫穷，本来不可能成为他的未婚妻，但不知艾尔莎父亲说了什么，唐纳德同意了，爱尔莎，爱尔莎实际上不是她本来的名字，至于本来的名字，早就因为艾尔莎父母的命令而不敢再提。他不知道对方到底喜欢什么，艾尔莎有时会在钢琴房弹钢琴，在父母的监督下，与母亲练习舞蹈。但他知道，这都不是真正的她，修长的身体，惹人怜爱的娇弱脸庞，优雅的舞姿，这让他像一个天使，不过被折断了翅膀。他感觉自己爱上他了，就像自己曾看过的庸俗小说的青年男女相爱的桥段，他想保护艾尔莎远离那没有形体的迫害，他想要娶她了，但不是由父母决定的，一场真正由双方共同承认的婚礼，没有父母与钱权的参与。可以逃到乡下，可以跑到其他国家，绝不让其他人干涉这场婚礼。
异族的入侵让他的家庭受到了巨大打击，弟妹们也都因各种意外死亡，但他并没有为此惋惜，他们从小就是竞争对手，没有丝毫亲情，甚至二弟还曾偷偷买些有剧毒的液体，最后被他发现而失败，不过他没有告诉父母就是了。自己则侥幸逃走，父母也被异族处死，或许是因为父母对反抗没什么贡献，惩罚也浅，至于父母的死，他则没什么反应，从父母那他从未感受过什么温暖，为了躲避他们，他总是以学习为理由离开家里。
不幸的是，异族选中他参加了实验，实验把他变成了一个怪物，他的一切都毁了，魔法学院没了，自己的前程没了，面貌丑陋不堪像个怪物，整日被关在实验室，幸好已经接近人类解放的时候才被关进去，否则性命不保。至于艾尔莎一家经过他的偷偷帮助倒没有出什么意外。有时艾尔莎听到敲门声，出去后艾尔莎只看着门前的食物，却不知道是谁帮了自己。