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晖方面损失惨重。刘晖下令大军原地休整，结果昌翼率领大军倾巢出动，打了个刘晖措手不及。
军队本已疲惫不堪，又与昌翼大军短兵相接，经过一番厮杀，凤翔军死伤无数，李茂贞胆战心惊，犹如丧家之犬，带着残军狼狈不堪的退回了凤翔。
不日，李嗣源大军便围住了凤翔城。李茂贞苦于无计退兵，正在焦头烂额之际。李存勖派人送来了劝降书，李茂贞看罢，气得火冒三丈，大骂道：“李存勖黄口小儿，欺我太甚，孤定与他同归于尽”。说着，李茂贞便要带兵出城与李嗣源大军决一死战，被周当等人尽力拦下了。李茂贞向周当哭诉道：“孤悔不当初，不听爱卿之言，才得今日之祸”。周当道：“李存勖阵中自有高人指点，几乎不费吹灰之力，就尽得凤翔之地”。李茂贞言道：“孤亦不服，孤此刻追悔莫及，李存勖以几箱珍宝之物，就换得孤苦心经营二十载的凤翔，也尽得孤全部基业，孤真的是羞愧难当啊！”周当道：“如今大势已去，大王未免生灵涂炭，理应早点开城投降。晋王念及往日情分，必不忍心责罚大王，还能让大王生活无虞，颐养天年”。李茂贞无可奈何，言道：“只好如此了”。
几日后，李茂贞率领凤翔大小官员向李嗣源开城投降，李嗣源见此，言道：“明公何故姗姗来迟？”李茂贞闻言，羞愧不已，一言不发。周当见旧主，受此凌辱，言道：“我大王身系凤翔军民生计，此刻出城投降，已是极快，将军又何必咄咄逼人呢？”李嗣源麾下大将石敬瑭大怒道：“你一败军之将，还敢言勇，简直不知死活”。周当闻言，大笑几声，言道：“自古忠臣不事二主，我周当昔日不能力谏大王防患于未然，致使今日杀身之祸，是我无能，今日又让大王受尽凌辱，是我无用。身为人臣，我无能无用，还有何面目苟活于人世？“说罢，周当便径直跑向城墙，撞墙而死。
周当之死，吓得李茂贞瑟瑟发抖，害怕李嗣源迁怒自己，故急忙言道：“都是臣管教不严，督导无方。才让属下冲撞大人，求大人责罚”。李嗣源赶紧宽慰道：“明公不必自责，大王有命，明公继续为岐王，世袭罔替，让您安度晚年，决”。李茂贞闻言，悬着的心终于落地了，言道：“谢晋王大恩，臣感激不尽”。
李嗣源尽收凤翔各镇兵马，声势浩大，并出榜安民。尔后李嗣源引兵与昌翼汇合后，分兵据守函谷关后，转而率领大军收复长安，章丘程闻知李嗣源大军直逼长安，直接吓得弃城而逃了。至此关中之地，尽归李存勖。
李存勖见李嗣源和袁昌翼凯旋归来，自是喜不自胜。在晋阳大摆宴席，犒劳三军。
李存勖在席间，言道：“此次几乎不费吹灰之力，就能一举扫平凤翔，孤心甚喜，都是军师运筹帷幄之功，孤敬你一杯”。昌翼连忙起身，答道：“臣不敢居功，此次能大获全胜，都是大王隆恩所致，副元帅领兵统筹，众位将军奋勇杀敌，三军将士通力合作之功”。李存勖言道：“军师过谦了，不战而屈人之兵，此乃上策。此战军师当居首功，孤敬你”。昌翼答道：“臣愧领了”。李嗣源也站起来说道：“我也敬军师一杯，军师智谋无双，我佩服”。昌翼答道：“昌翼不敢居功，让我们同饮此杯，祝大王龙体康健，我军战无不胜，无往而不利”。三军将士亦连连附和。此战过后，昌翼在晋军大营声名鹊起，威望亦日隆。
两月后，李存勖封李嗣源为天下兵马副元帅兼幽燕征讨使，袁昌翼为军师兼天雄军节度使，李存勖自领天下兵马大元帅，分三路大军进攻幽燕。
三路大军进逼幽燕，刘仁恭见晋军来势汹汹，只恐自己力薄，不能阻之。故刘仁恭急忙修书向梁国朱友贞求救，期望能与梁军前后夹击晋军，晋军长途跋涉，人困马乏，必不能敌。
朱友贞接到刘仁恭求救信后，心想那刘仁恭昔日反复无常，不足为信
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