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了失散的乞颜部族人，自此承袭了乞颜部可汗之位。后又借兵克烈部，消灭了一些仇敌，逐渐壮大起来。但因克烈部族长之弟袭抢战利品，乞颜部将其射杀，又与克烈部反目成仇。但在骁勇善战的铁木真的带领下，乞颜部越打越壮大。又经过十五年南征北战，统一了蒙古诸部族，建立起了一个新兴的大蒙古国。四十七岁那年，铁木真于斡难河即大可汗位，称天可汗，又称成吉思汗。光从“天可汗”这一称呼，就可见其志绝不输于秦始皇！虽然此时大蒙古国还是属于金国的藩国。
长年征战，成吉思汗手下煅炼出了一大批能征善战的将帅。闻名遐迩的有四杰四勇十大猛将。其中木华黎尤为他所倚重，后被拜为太师，全权指挥灭金。其兵力虽不过大约十来万。但这十万精兵乃是长期战争中淬炼出来的，其战力之强，非比寻常！
而此时金国却开始衰败下来。金章宗晚期，天灾不断，腐败横行。他生活奢侈，宠爱妃子李师儿，重用外戚，朝政一片乌烟瘴气。又因金章宗终其一生，没有子嗣。害怕宗室亲王夺权，凡是有能耐的亲王都被他罢黜处死。只留下一个软弱无能的卫王完颜永济。
金章宗去世，按照惯例，金朝派使节到蒙古草原宣布皇帝丧事及新君即位事宜。蒙古为金朝的藩属，使者要求成吉思汗跪下接旨。成吉思汗询问如今新君是谁，得到答案是卫王永济。
成吉思汗听后哈哈大笑。他以前曾去净州进贡，见过卫王永济，知道他是个什么样的货色。便当场说：“我以为中原天子都是天上的人物坐的，原来是个庸夫。”说完，朝南狠狠吐了一口唾沫！丢下目瞪口呆的金国使者，上马扬长而去。
眼见时机渐已成熟，成吉思汗决定南下伐金，以报世仇！