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常州攻占后，伯颜派遣都元帅阁里帖木儿、万户怀都领兵攻打无锡、平江。元兵似洪水般掩杀过来，宋国将士有心无力只好乖乖投降元兵。
元兵东路军在主帅董文炳指挥下，命令范文虎为水军先锋官，挥师顺江东征。一路之上，招降纳叛，扩充实力。先是，江阴军佥判李世修打算投降，结果没成。董文炳传檄文给对手明白利害关系，对手李世修一看败局已定，遂献城归附。董文炳下令李世修暂且担任本军安抚使。元军所过之处，皆衔枚疾走，悄无声息。民不知兵，凡是擒获的俘虏，都放掉并遣送回家，没有一个匿藏。
元军威信早已树立，宋军望旗而归。宋将张瑄拥兵数千，凭借海水作为天堑。董文炳命令招讨使王世强及董士选前往敌军招降纳叛。董士选乘单舸到宋将张瑄治所，让他晓谕元朝之威德。张瑄投降后，获得宋朝海上船舶五百艘。不仅如此，投降过来的这支海军在张瑄、朱清带领下，为攻打临安做开路急先锋。东路军出长江口后沿海南下，并很快逼近钱塘江口，从海道包围了临安。不久，元朝三路大军兵临城下，随时准备对临安城发起攻击。一个月后，东路军主帅董文炳一部登陆，抵达盐官县，宋国守军举旗投降。
东路军在董文炳率领下与中路军伯颜胜利会师，西路军阿剌罕率部相继赶来。在元朝大军压境的形势下，宋国政府里，一些重臣你指责我，我指责你，骂声不绝，极度混乱。即便如此，陈宜中下令，把年满十五周岁的男子召集起来，组建一支城防守卫部队，称武定军，再派遣使者赶赴平江，督促文天祥率领的义勇军进京戍守都城。此后丞相陈宜中请太后谢道清出海避敌，让大臣张世杰、文天祥力主与元兵决一死战。此时谢太后还心存念想指望着派出的使者与元朝议和成功呢！然而，最后传来的却是坏消息。
左丞相留梦炎感到国祚危在旦夕，也不与上峰打招呼便悄没声息逃离了临安。后来，他走投无路便投降了元朝。丞相陈宜中刚愎自用，一心大张主。对于文天祥、张世杰献策应该以临安剩余将士与元兵决一死战鹿死谁手这一主张，不予采用，便敷衍道：“勤王之师务宜持重。”就这样，太皇太后谢道清对陈丞相言听计从，困守临安这座孤城。
1276年1月17日，元朝三路大军于皋亭山下会师。张世杰、文天祥等主战派要求背城一战，均被谢太后回绝。丞相陈宜中企图以求和换得社会稳定，为达此目的，遂派遣工部侍郎柳岳到无锡向元兵示好。柳岳一见伯颜，鼻涕一把泪一把地诉起哭来：“幼主尚小，如今还在服丧期间，礼不伐丧，贵国为什么逼得这么紧呢？以前宋国违背诺言，那都是奸臣贼子贾似道一个人干的，现在已经除掉祸害了，贵国应该原谅才是，大人不记小人过。”伯颜听罢断然拒绝，怒声喝道：“你说得倒挺轻巧，一晃而过，你们杀害我的使臣，你怎么不说？你们一而再，再而三地出尔反尔，让我朝蒙羞，这都是你们遭的孽，我朝不来讨伐怎么能对得起那些死去的英雄豪杰？”
随后，伯颜率军直扑平江。太皇太后谢道清与丞相陈宜中不甘心，希冀元朝有慈悲发现。遂派遣降元大将军吕文焕侄子吕诗孟、大臣陆秀夫以及柳岳三人再次急急忙忙赶到平江，先向伯颜行三跪九叩之礼，进而许诺道：“只要能够换来我朝的和平与社会稳定，你朝要钱给钱，要江南美女就给你海选佳丽，绝不食言！如果你们还不满意，我朝称大元为叔叔，再不行，做你们孙子也好。”不仅如此，他们还让吕诗孟给叔叔送上厚礼，希望吕文焕在元朝皇上面前多多美言。
伯颜鄙夷地看着眼下的这几个鼠辈，高声喝道：“我朝攻打你们不是来收钱财，也不是来认孙子，而是来打江山建立新朝代。如今南朝的政府，已呈摧枯拉朽之势，长江后浪推前浪，这是历史的必然趋势，你们勿多言！”这三个使者听罢，见
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