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到了第二天，用完早膳，王非败就在墨非烟的监督下，火急火燎的忙了起来！皮影是采用皮革为材料制成的，出于坚固性和透明性的考虑，又以牛皮和驴皮为佳。
水云城里有优秀的皮匠，有通透度可以的白色布匹，最重要的是这里指挥皮影行动的竹签经过王非败‘周天星衍’的推演——可以用本地一种植物提炼生成的透明度很高的晶体代替。这种代替减少了原来皮影戏用竹签带来的影子的干扰。
仅仅是第一天王非败就考虑好了故事题材。考虑到时间很紧张，从故事人物的复杂性，等很多方面就可以减掉很多本来很有趣的故事，加上要有趣的要求，王非败很自然的想到了前世看过的皮影动画上来了！
于是他开始试着作画，决定先设计几个图样来，此时的墨非烟坐坐在一边看着王非败一笔一划的画出来，鼓了鼓掌：“师弟，你挺能画的吗！”
墨非烟竖起了大拇指，表示称赞，师弟的聪敏她早就知道，不过这么小画画就这么厉害还是比较惊人的……