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手冢的心。
任他怎麼想都想不出一個所以，只能帶著滿腹疑惑，繼續聽他們談事情。
「這封信看不出什麼東西啊，之後的恐嚇信呢？」毛利小五郎連信紙上沒有寫字的背面都看了，但也沒有任何其他的線索。
手冢從放在桌子上的文件夾里又取出了第二封信和幾張照片，冷靜地說：「這是第二封，是在第一封信送到信箱後的第五天寄來的，隨信一起到的還有動物的內臟，不過動物內臟我在收到後只是進行了拍照留存，之後就扔了，希望不會對毛利先生您的推理造成影響。」
「哪裡哪裡，應該說委託人在收到噁心的事物後能留存照片就已經很好了。甚至有很多委託人因為不重視威脅信收到就扔了，等發現事情不對勁的時候來拜託我，我問細節就只能說出有人威脅他，其他什麼都記不得了。」
柯南對毛利小五郎的抱怨心有體會，不過電視上也有報導社會上存在著無業游民和小混混因為「閒得無聊」，所以走到哪裡就往哪裡的居民信箱裡面投遞威脅信，也無怪乎大家在收到兩三封信件的時候不在意，因為見怪不怪了。
柯南猜測令手冢將這些證據保存完好的原因，一來是他自身性格比較嚴謹，二來是第一封信上寫著的字令手冢意識到威脅信背後的主人確實是在針對他。如果是群發威脅，威脅信肯定會寫得比較模糊，例如「你要下地獄反省自己的罪行」，亦或者是「終於回來了」，不可能將回來的地點定為日本。畢竟即使注意到屋子裡很久都沒有過人，去本國其他地區旅行也要常於出國旅行。所以，發威脅信的人肯定知道屋主的真實身份，才會知道他打完比賽剛從國外回來。
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